PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。我们认为，短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，我们继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。
“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)继续增持Sirius XM(SIRI.US)的股份，再买入逾150万股，使其在这家卫星广播公司的持股比例超过32%。
根据上周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份文件，伯克希尔在上周三至上周五的三次交易中购买了价值超过4200万美元的SiriusXM。
这三笔交易使其持股总数增加到超过1.1亿股，约占Sirius XM公开交易股票的32.5%。据了解，伯克希尔在10月8日当周也斥资逾8600万美元增持了Sirius XM股票，在上个月已经成为该公司的最大股东。此举为Sirius XM的股价提供了一些支持，由于预期销售额下降，该公司股价今年累计下跌了50%。
在亿万富翁John Malone旗下的自由媒体集团(Liberty Media)于今年9月初完成交易，将其追踪股与这家音频娱乐公司的其余股份合并后，伯克希尔加大了押注。这是Malone重组其庞大的媒体帝国的一部分，其中还包括将亚特兰大勇士棒球队(Atlanta Braves)分拆为一家独立的上市公司，伯克希尔也持有这家公司的股份。
伯克希尔最早于2016年首次收购了自由媒体集团的追踪股票，并在交易宣布后的2024年初开始大举购买Sirius XM的追踪股票，这可能是一种并购套利行为。
另外值得注意的是，Sirius XM目前的交易价格也处于历史低位，市盈率在8倍左右，并且拥有超过4%的股息收益率。第二季度，巴菲特还抄底了今年暴跌的美妆股Ulta美容(ULTA.US)。
巴菲特他从未公开提及过这一押注，目前尚不清楚是否是他本人在幕后操纵，或者是这位亿万富翁的投资助手Ted Weschler或Todd Combs所为。
失宠华尔街
一直在努力应对用户流失和不利的人口结构变化的Sirius XM，在华尔街并不受欢迎。根据FactSet的数据，在14位分析师中，只有5位给出了“买入”评级。
摩根大通的分析师Sebastiano Petti给予“减持”评级，理由是担心这家广播巨头的长期增长及其成功瞄准更广泛人群的能力。
与此同时，该分析师表示，自由媒体集团的交易使股票数量减少了12%，可能会导致Sirius XM暂停股票回购，直到2027年，这可能会给股价带来压力。
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